PERSPECTIVE PARTENAIRES & PATRIMOINE
Modes d'emploi

PERSPECTIVE PARTENAIRES & PATRIMOINE

Gestion en patrimoine, Conseiller financier, Conseil patrimonial

Conseil financier et patrimonial pour tous

MA MISSION : vous conseiller et vous accompagner dans la création et la valorisation de votre patrimoine financier et immobilier

 

MA VISION DU MÉTIER : un conseil 100% personnalisé pour vous orienter vers les solutions financières et patrimoniales les mieux adaptées à vos projets et votre situation personnelle

 

A QUI s’adresse mon service : à tous, particuliers et professionnels, si vous souhaitez construire ou optimiser votre patrimoine financier et immobilier.

 

LES BÉNÉFICES : 

  • Constituer et développer votre patrimoine financier et immobilier
  • Optimiser votre patrimoine privé et professionnel
  • Maîtriser votre pression fiscale
  • Rentabiliser vos placements
  • Préparer votre retraite
  • Protéger votre famille
  • Préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions

 

COMMENT : mieux vous connaitre pour mieux vous conseiller ==>  Rendez-vous d’échange et d’audit de votre situation ; et rendez-vous conseil GRATUITS 

 

MON ENGAGEMENT : un conseil professionnel impartial pour servir vos objectifs.

  • Qualité et performance : une expertise reconnue, appuyée par 10 années d’expérience dans le secteur bancaire. Je m’appuie sur un groupe national, regroupant plus de 3000 conseillers indépendants, qui sélectionne nos partenaires et l'éventail de solutions à ma disposition. Implanté sur le territoire, je collabore également avec un réseau de partenaires locaux qui complète mon expertise.
  • Sur-mesure : à chaque situation, un conseil personnalisé, combinant différents leviers.
  • Suivi et confiance : je suis votre interlocuteur unique pour répondre à vos questions et vous conseiller dans le suivi et les ajustements nécessaires, dans la durée que vous souhaitez.
  • Indépendance : l’assurance d’un conseil totalement objectif et impartial. Je n’ai pas d’intérêt financier à vous préconiser une solution plus qu’une autre.

Engagement local et durable

Implanté à Sucé-sur-Erdre, j’ai choisi de travailler essentiellement en local pour accompagner les particuliers et professionnels du nord du département. 

Je privilégie les achats et fournisseurs locaux pour mon entreprise mais également à titre personnel.

Indépendant, j’ai a cœur de proposer à mes clients des solutions et placements en accord avec mes valeurs, à savoir le respect des hommes et de notre planète.

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